So gehen wir zusammen vor.

Ablauf der Beratung

Wie sieht eine Zusammenarbeit mit mir aus?

Erstgespräch

In einem persönlichen Erstgespräch geht es zunächst darum, dass wir uns gemeinsam einen Überblick über deine aktuelle Finanz- und Versicherungssituation verschaffen. Zudem besprechen wir deine aktuellen Anliegen, Wünsche oder Probleme. Das Erstgespräch findet in der Regel online oder in unserem Büro in Amberg statt.

Beratungsgespräch

Nach einer ausführlichen Analyse und Erarbeitung deiner Versorgungslücken im Erstgespräch, ist es meine Aufgabe, bis zu unserem Beratungstermin ein individuelles Vorsorge- und Versicherungskonzept zu erstellen. Dabei werden deine Wünsche vollständig berücksichtigt und deine vorhandenen Risiken umfangreich abgedeckt. Mein wichtigster Beratungsansatz ist es, ergänzend und nicht ersetzend zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich nur dann empfehle ein bestehendes Finanz- oder Versicherungsprodukt zu wechseln, wenn dieses nicht zu deiner persönlichen Situation passt. Die neutrale und unabhängige Beratung hat für mich oberste Priorität!

Fortlaufende Betreuung

Nachdem wir uns ausführlich mit deinen Versicherungen und Finanzen beschäftigt und dich optimal aufgestellt haben, beginnt die eigentliche Zusammenarbeit. Egal ob Vertragsänderungen, Schadenfälle oder anderweitige Anliegen, du kannst auf mich zählen! Da ich selbst in verschiedenen Lebensbereichen Kunde bin, kann ich gut nachvollziehen wie wichtig es ist, einen Ansprechpartner zu haben, auf den immer Verlass ist. Deshalb lege ich hohen Wert auf Service!

Kosten / Bezahlung

Meine Beratung und mein Service sind zu 100 % kostenlos. Natürlich werde ich für meine Dienstleistung dennoch bezahlt. Allerdings übernehmen diesen Part die Versicherungsgesellschaften. Für die Betreuung und Abschlüsse der Versicherungsverträge oder Finanzprodukte, bekomme ich von den Versicherern eine Betreuungscourtage oder bei Neuabschlüssen eine Abschlussprovision. Da ich hohen Wert auf Transparenz lege, kläre ich dich insbesondere beim Abschluss von Altersvorsorge- oder Sparverträgen über alle anfallenden Kosten auf!